Một ngày nọ, Illusia tỉnh dậy trong thế giới xa lạ. Không phép thuật, không kỹ năng, thậm chí không có tay chân.

Cậu tái sinh thành quả trứng rồng bé nhỏ bị vứt giữa rừng hoang dã – nơi dã thú khát máu coi mọi sinh vật yếu ớt là bữa ăn. Không anh hùng, không hệ thống ưu ái, chỉ có bản năng sinh tồn tàn nhẫn.

Trứng nở. Ấu long bò ra từ đáy chuỗi thức ăn.

Qua vô vàn lần cận kề cái chết, Illusia tiến hóa: rồng con → Ấu Ôn Long → và cuối cùng đạt kỹ năng khao khát nhất: Hóa Người.

Mang hình dạng con người, nhưng rừng sâu vẫn là nhà tù vô hình. Illusia mơ cuộc sống bình thường: ăn uống, trò chuyện, được nhìn nhận như người thực thụ.

Giấc mơ vỡ tan khi hang ổ bị xâm nhập bởi nữ kiếm sĩ ánh mắt sắc lạnh và cô gái thú tộc chó cảnh giác cực độ. Chỉ một sơ suất, thân phận rồng lộ ra. Trận chiến sinh tử nổ ra. Illusia gục xuống trong bóng tối.

Tỉnh lại, cậu nằm giữa sa mạc rực lửa – nơi con người săn rồng để sinh tồn. Dù Hóa Người hoàn hảo, bản chất rồng vẫn khiến cậu thành con mồi.

Giữa cát và máu, Illusia cứu Nina – cô bé thú nhân yếu ớt nhưng kiên cường – không vì chính nghĩa, chỉ vì không muốn thấy thêm sinh mạng bị nuốt chửng vô nghĩa. Cậu quyết định đưa Nina đến thành phố cảng an toàn.

Nhưng “anh hùng” săn rồng bắt cóc Nina, ép Illusia lộ diện. Ẩn mình thì Nina chết. Xuất hiện thì cậu bị giết như quái vật.

Trong sa mạc khắc nghiệt, Illusia làm chủ Hóa Người – không để cứu thế giới, mà để mở lối sinh tồn cho bản thân và người bên cạnh. Quả trứng năm nào không còn là xiềng xích.

Rời sa mạc, cậu bước vào rừng Lithovar. Bộ tộc cổ xưa quỳ sụp khóc nức nở: “Thần Rồng ơi… chúng con tưởng ngài đã bỏ rơi chúng con!”

Nhầm lẫn hay định mệnh? Illusia không tự nhận là thần, nhưng cũng không quay lưng. Bộ tộc sống yên bình dưới sự che chở của cậu, cho đến khi vụ án mạng kinh hoàng bị phanh phui. Hung thủ là Hungry Hunters do quý tộc Lord Tolemann đứng sau, truy lùng ngọc Carbuncle.

Để bảo vệ Lithovar, Illusia đối đầu rồng tha hóa bị tham vọng nuốt chửng. Lần đầu cậu tự hỏi: Nếu rồng cũng có thể thành quái vật, thứ gì phân định con người, thần linh và ác mộng?

Hành trình tiếp diễn. Trên đảo tận cùng thế giới, giữa di tích cổ hoang tàn, Illusia thấy chữ tiếng Anh và hiragana khắc trên tường – dấu vết thế giới cũ.

Tiến sâu, cậu gặp Diabolos – Vua Rồng huyền thoại. Huyết mạch thức tỉnh. Thánh Kỹ: Con Trai Vua Rồng.

Diabolos… có phải cha cậu?

Đại lục dậy sóng với lời đồn “công chúa” dẫn đoàn phiêu lưu giả càn quét chiến trường. Sự thật: đó là Ma Vương cải trang.

Illusia vào kinh đô, chạm trán Volk – kiếm sĩ diệt rồng căm ghét rồng nhất, cùng Myria. Cả nhóm được mời gia nhập quân đội “công chúa” – một cái bẫy rõ ràng.

Illusia chọn bước vào vai diễn, không để thành quân cờ, mà để xé nát sân khấu từ bên trong.

Trong lâu đài, họ đối mặt slime tự xưng Ma Vương sở hữu “Tiếng Nói của Thần” – cướp đoạt sức mạnh. Họ đánh bại nó… hay tin như vậy.

Slime tiến hóa cấp L, giải phóng ma thuật hủy diệt nuốt chửng kinh đô.

Giữa tuyệt vọng, Illusia trở thành kẻ thù của Thánh Nữ.

Bị truy sát, nhóm chạy vào Viễn Đông hoang vu. Biết Thánh Nữ nhắm Thánh Kỹ huyết mạch, Illusia quyết định: săn quái không ngừng, lên cấp, tiến hóa – trước khi bị nghiền nát.

Giữa rừng rậm, họ gặp người phụ nữ xinh đẹp bí ẩn. Illusia nghi ngờ cô là con cờ của Thánh Nữ.

Nhưng cô nói: muốn chứng kiến Thánh Kỹ của Illusia có chống lại Thần Âm hay không.

Cuộc gặp ấy là tai họa hay chìa khóa? Nó có đưa Illusia đến sự thật về Thần Âm?

Và câu hỏi cũ vang lên nặng nề hơn bao giờ hết:

Rốt cuộc, cậu sẽ trở thành gì?

Con người?

Thần linh?

Hay cơn ác mộng mà chính thế giới này tạo ra?