Một ngày nọ, Illusia tỉnh dậy trong thế giới xa lạ – không phép thuật, không kỹ năng, thậm chí không cả tay chân. Cậu tái sinh thành quả trứng rồng bé nhỏ bị vứt giữa rừng hoang, nơi dã thú coi mọi sinh vật yếu ớt là thức ăn. Không anh hùng, không hệ thống. Chỉ có bản năng sinh tồn tàn khốc.

Trứng nở. Ấu long chui ra từ đáy chuỗi thức ăn. Qua vô vàn lần cận kề tử thần, Illusia tiến hóa không ngừng: rồng con → Ấu Ôn Long → cuối cùng đạt được kỹ năng khao khát nhất: Hóa Người.

Dù mang hình dạng con người, rừng sâu vẫn là nhà tù. Cậu mơ một cuộc sống bình thường: ăn uống, trò chuyện, được nhìn nhận như người. Nhưng giấc mơ tan vỡ khi hang ổ bị nữ kiếm sĩ sắc lạnh và cô gái thú tộc chó xông vào. Thân phận rồng lộ. Trận chiến sinh tử nổ ra. Illusia gục ngã.

Tỉnh lại, cậu thấy sa mạc rực lửa – nơi con người săn rồng để sống sót. Dù Hóa Người hoàn hảo, bản chất rồng vẫn biến cậu thành con mồi. Giữa cát nóng và máu tanh, Illusia cứu Nina – cô bé thú nhân yếu ớt nhưng kiên cường, không vì chính nghĩa, chỉ vì không muốn thấy thêm sinh mạng bị nuốt chửng vô nghĩa.

Cậu đưa Nina đến thành phố cảng an toàn. Nhưng “anh hùng” săn rồng bắt cóc cô bé, ép Illusia lộ diện. Ẩn mình thì Nina chết. Xuất hiện thì cậu bị giết như quái vật. Trong sa mạc khắc nghiệt, Illusia làm chủ Hóa Người – không để cứu thế giới, mà để mở lối sinh tồn cho bản thân và người bên cạnh. Quả trứng năm nào không còn là xiềng xích.

Rời sa mạc, cậu đến rừng Lithovar. Bộ tộc cổ xưa quỳ sụp, khóc nức nở: “Thần Rồng ơi… chúng con tưởng ngài đã bỏ rơi chúng con!” Nhầm lẫn hay định mệnh? Illusia không tự nhận là thần, nhưng cũng không quay lưng. Bộ tộc sống yên bình dưới sự che chở của cậu – cho đến khi vụ án mạng kinh hoàng lộ ra.

Hung thủ là Hungry Hunters, do quý tộc Lord Tolemann giật dây, truy lùng ngọc Carbuncle. Để bảo vệ Lithovar, Illusia đối đầu rồng tha hóa bị tham vọng nuốt chửng. Lần đầu, cậu tự hỏi: Nếu rồng cũng thành quái vật… thì điều gì phân định con người, thần linh và ác mộng?

Hành trình tiếp tục. Trên đảo tận cùng thế giới, giữa di tích cổ, Illusia thấy tiếng Anh và hiragana khắc trên tường – dấu vết thế giới cũ. Cậu gặp Diabolos – Vua Rồng huyền thoại. Huyết mạch thức tỉnh. Thánh Kỹ: Con Trai Vua Rồng. Diabolos… có phải cha ruột?

Đại lục dậy sóng vì “công chúa” dẫn đoàn phiêu lưu giả càn quét chiến trường. Sự thật: đó là Ma Vương cải trang. Illusia vào kinh đô, chạm trán Volk – kiếm sĩ diệt rồng căm ghét rồng nhất, cùng Myria. Cả nhóm bị mời gia nhập quân đội “công chúa” – một cái bẫy rõ ràng.

Illusia vẫn bước vào. Không để làm quân cờ, mà để xé nát sân khấu từ bên trong. Họ đối mặt slime tự xưng Ma Vương sở hữu “Tiếng Nói của Thần” – cướp đoạt sức mạnh. Đánh bại nó… hay tưởng vậy. Slime tiến hóa cấp L, giải phóng ma thuật hủy diệt, nuốt chửng kinh đô.

Giữa tuyệt vọng, Illusia bị đóng dấu kẻ thù của Thánh Nữ Lilyxila. Cả nhóm chạy vào Viễn Đông hoang vu. Biết Thánh Nữ nhắm Thánh Kỹ huyết mạch, Illusia quyết định tàn khốc: săn quái không ngừng, lên cấp, tiến hóa – trước khi bị nghiền nát.

Trong khi đó, Lilyxila liên minh với chính cha ruột cậu – Rồng Vương Diabolos. Aluanné – Quỷ Vương Ngục Lớn, trợ thủ Thánh Nữ – xuất hiện định biến cả nhóm thành đồ chơi. Nhưng Treant chậm chạp từng bị xem là gánh nặng đã đứng lên chắn trước mọi người. Liệu sinh mệnh ấy có trở thành anh hùng định mệnh?

Giữa rừng Viễn Đông, Illusia gặp người phụ nữ bí ẩn xinh đẹp. Cậu nghi cô là con cờ của Thánh Nữ. Nhưng cô chỉ mỉm cười: “Ta muốn chứng kiến Thánh Kỹ của ngươi… có chống lại được Thần Âm hay không.”

Cuộc gặp ấy là tai họa hay chìa khóa sự thật?

Và câu hỏi cũ vẫn vang lên, nặng nề hơn bao giờ hết:

Illusia sẽ trở thành gì?

Con người?

Thần linh?

Hay cơn ác mộng mà chính thế giới này tạo ra?