Graffiti. Đó là thứ ma thuật của hình ảnh thoáng qua, đủ sống động để xóa nhòa cả những suy nghĩ của cô ấy và tôi―

Yoshi, một sinh viên đại học đang du học tại Bristol, Anh Quốc, tình cờ phát hiện ra những hình vẽ graffiti tại nơi làm việc của mình. Cùng với Boudicia — cô đồng nghiệp tóc vàng, lười biếng nhưng hoang dại — họ bước vào một thế giới graffiti bí mật mà Yoshi chưa từng biết đến. Bị cuốn vào cuộc xung đột giữa các nghệ sĩ graffiti và cảnh sát, Yoshi đồng thời cũng phải vật lộn để khơi lại niềm đam mê âm nhạc của mình, thứ từng bị vùi lấp bởi một biến cố trong quá khứ.