Alicia yêu quý của chúng ta thất lạc con mèo cưng, lại còn bị sếp khó ưa “bốc hơi” một cách bí ẩn. Thế nhưng vận đen chưa dừng ở đó: ngay sau vụ mất tích của Glasses, Alicia và Cion nhận tin đồn thổi về cuộc xâm lăng quy mô lớn do đội quân cũ của Ma Vương tiến hành. Hai cô gái tìm đến gặp tướng quân quỷ, mong đạt được thỏa thuận hoà bình, nhưng mọi đàm phán nhanh chóng đổ vỡ. Khi chiến sự bùng trở lại, hai nhân vật mới xuất hiện: một gã người sói lông đen cầm thanh kiếm cũ của Veiss khiến Cion choáng váng, và cánh tay phải một thời của Ma Vương – một gã lai quỷ bí ẩn mang theo chìa khóa về cái chết của chúa tể bóng tối và thân thế của Alicia… Cuộc gặp gỡ này sẽ hé lộ chân tướng về bản thân hai cô gái, mở ra lựa chọn hoà bình hay đối đầu. Cion sẽ phải đối mặt với bản án nào, và cô sẽ trả giá ra sao? Giờ đây, trận chiến cuối cùng đã bắt đầu, dẫn dắt Alicia và Cion bước sang một tương lai mới!