Oda Akira, một học sinh trung học sở hữu năng lực che giấu sự hiện diện, cùng cả lớp bị triệu hồi đến một thế giới nơi kiếm và ma pháp thống trị.
Ngay từ giây phút đầu tiên diện kiến nhà vua và công chúa, cậu đã linh cảm có điều gì đó bất ổn. Bằng trực giác và khả năng đặc biệt, Akira lặng lẽ xâm nhập thư viện hoàng gia, mong tìm ra sự thật bị che giấu sau ánh hào quang vương triều.

Nhưng từ khoảnh khắc ấy, định mệnh của cậu rẽ sang ngã rẽ khác: bị vu oan giết hại người thầy từng dìu dắt, buộc phải chạy trốn vào tận sâu trong mê cung chết chóc, rồi bị cuốn vào vòng xoáy chính trị hiểm ác giữa các tộc người và tinh linh.
Bao trận chiến nối tiếp nhau khiến thanh katana quý giá trong tay cậu xuống cấp trầm trọng, buộc Akira phải rời sang lục địa thú nhân để tìm thợ rèn sửa chữa. Trên hành trình ấy, cậu mất đi Amelia, người bạn đồng hành tinh linh bị ma tộc bắt đi ngay trước mắt.

Đau thương biến thành ý chí, Akira quyết tâm phải đến tận lâu đài Ma Vương để chấm dứt mọi âm mưu trong bóng tối. Thế nhưng, khi tái ngộ nhóm bạn học cũ trên đường, cậu và Amelia bất ngờ bị cuốn vào một lễ hội rực rỡ, nơi người dân từ khắp bốn phương đổ về để vui chơi.

Trong ánh đèn hoa rực rỡ và tiếng nhạc rộn ràng, tâm điểm của lễ hội chính là một cuộc thi hoa hậu, nơi mà Amelia, sau bao khổ đau và thử thách, lại quyết định bước lên sân khấu để tranh tài như một cách khẳng định bản thân. Nhưng định mệnh một lần nữa trêu ngươi: đối thủ lớn nhất của cô không ai khác chính là công chúa của Ma Vương.

Trong không khí tưởng như chỉ là một trò tiêu khiển nơi hội hè, ngọn lửa ganh đua và sự đối đầu giữa ánh sáng cùng bóng tối đã nhen nhóm. Và ẩn dưới màn pháo hoa rực rỡ, một âm mưu khủng khiếp hơn đang chờ đợi Akira cùng đồng đội…