Lisalinde cùng những người bạn thân thiết đã thành công trong việc liên minh với Kuon, vị chúa quỷ tiền nhiệm. Để đàm phán chi tiết về liên minh này, quốc gia Bahelgarn - quê hương của Sylphonia đã phái Thái tử Anzel và Công chúa thứ ba Remiphinia tới. Tuy nhiên, một sự thật gây sốc được hé lộ trong quá trình thương lượng: người bạn thuở nhỏ của anh hùng Cain, cựu chỉ huy lữ đoàn quỷ Darkbringer Wolfe hóa ra đã quen biết Công chúa Remiphinia. Tệ hơn nữa, nàng đã phải lòng anh ấy! Liệu các anh hùng có thể ủng hộ mối tình của công chúa trẻ? Và liệu điều này có cản trở quá trình hội nhập thành công giữa quỷ dữ và loài người?