Trong trận chiến chống lại con quỷ đã tấn công học viện, Lisalinde chợt khôi phục lại sức mạnh và ký ức của mình với thân phận một succubus, chỉ để nhanh chóng quay trở lại với tính cách nghiêm trang, đoan chính thường ngày. Để đảm bảo cô có thể kích hoạt một cách tin cậy những quyền năng tiềm ẩn ấy, Lisalinde - vẫn chưa nhận ra thân phận thật sự của mình, được bắt phải luyện tập cùng đồng đội anh hùng. Tuy nhiên, một ngày kia, ở rìa Thị trấn Học viện xuất hiện một không gian méo mó khổng lồ. Và từ đó, sứ giả của chúa quỷ bước ra, thách thức anh hùng vào một trận đấu tay đôi. Chấp nhận lời mời, Cain dẫn đoàn của mình tiến thẳng vào pháo đài của kẻ thù loài người: chính là chúa quỷ!