Với ngôi nhà tắm được giao lại cho Selim trông nom, cựu thương nhân lưu động Lawrence và và Hiền giả Sói Holo lại cùng nhau lên đường. Trên hành trình, tại một nơi gọi là Giám phận Vallan, nơi họ dự định đến để đổi tiền, một gương mặt quen thuộc đang chờ đợi để gặp lại họ–Elsa.

Giờ đây đã trở thành một nữ tu sĩ, Elsa cho biết cô đến giám phận để quản lý tài sản của Giáo hội. Để làm điều kiện đổi tiền, cô yêu cầu Lawrence điều tra một ngọn núi bị nguyền rủa, nơi người ta nói rằng ai vào đó thì không bao giờ trở ra. Ẩn sâu trong ngọn núi ấy là bí mật của một nhà giả kim và một thiên thần sa ngã–?!

------------------

Nguồn tiếng Anh vol 22 lấy từ bản dịch xuất bản của Yen Press của dịch giả Jasmine Bernhardt