Năm 526 theo lịch Giáo Hội, thế giới tồn tại phù thủy và "ma thuật", nhưng chưa biết đến "ma pháp". Một lính đánh thuê nửa người nửa thú bị gọi là "đọa thú" luôn bị phù thủy săn đuổi, mơ ước thành người. Số phận hắn thay đổi khi gặp Zero – phù thủy xinh đẹp đang truy tìm Ma Pháp thư của Zero [Sách Zero] đã bị đánh cắp. Đổi lấy việc được biến thành người, hắn trở thành vệ sĩ cho cô.

Hai người lên đường đến kinh đô, truy đuổi pháp sư "Thirteenth" – kẻ nắm giữ manh mối về cuốn sách. Những âm mưu chồng chéo quanh cuốn sách cấm! Một câu chuyện kỳ ảo tuyệt đỉnh về nữ phù thủy cao quý và thú nhân có trái tim nhân hậu đã ra mắt!!