Sau khi Chúa Tể Hắc Ám Draemorth tiêu tan, sức mạnh của hắn chia thành bốn phần, ba trong bốn được ba vương quốc khác nắm giữ, còn lại là của Karah, một Elf vô tình nhặt được đi khám phá khắp cả lục địa.

Nhưng các vương quốc nắm giữ Tyralis, một phần sức mạnh của Chúa Tể lại thèm khát nhiều Tyralis hơn thế nữa. Irune, Adan và Jame vô tình làm sứ giả thực hiện nhiệm vụ hợp tác với các vương quốc khác chống lại Mondor, vừa đem theo Tyralis của Karah để Mondor không lấy được. Liệu hành trình này có suôn sẻ? Hay họ sẽ bị các âm mưu nhấn chìm?