Nhận rõ hoàn cảnh của Millicia, Caim cùng những người đồng hành rẽ hướng về kinh thành của Đế quốc Garnet. Ít nhất đó là kế hoạch ban đầu, cho đến khi một trận sạt lở chặn ngang lộ trình, buộc họ phải tạm dừng ở thương trấn Jarro. Nhận những công việc dành cho nhà phiêu lưu, họ dần đưa ra một quyết định táo bạo: mạo hiểm tiến vào khu rừng đầy quái vật thuộc tộc Lycaon, và nhờ một cô bé bán nhân thỏ đen làm người dẫn đường. Ban đầu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, suôn sẻ đến mức Caim còn có thể tận hưởng những khoảnh khắc vui đêm. Nhưng khi họ lấn sâu vào lõi rừng, một đối thủ mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán, đã chờ sẵn.