Tuy gặp “sự cố” là sự can thiệp bất ngờ của phía nhà trường, lớp 10C đã vượt qua kì thi cuối năm mà không có thành viên nào phải thôi học. Sự kiện cuối cùng, lễ tốt nghiệp, đã đến.

Một mặt khuyên giải Horikita - cô bạn đang hết sức trăn trở về lần gặp cuối cùng với anh trai, đồng thời Ayanokoji bắt đầu hành động để đối phó với quyền chủ tịch Tsukishiro. Chống trả cả hệ thống bằng chính hệ thống đó, cậu liên lạc với chủ tịch Sakayanagi rồi bí mật tiếp xúc, thương lượng với Chabashira và Mashima, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A.

Trong khi đó, một số bạn cùng lớp bắt đầu nghi ngờ vỏ bọc giả tạo của Ayanokoji. Bị nỗi tò mò và mong muốn cá nhân thôi thúc, Matsushita Chiaki lớp 10C bắt đầu theo dõi Ayanokoji.

Và một năm là đủ thời gian để tạo nên bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa các học sinh.

Phần truyện về năm học thứ nhất đã khép lại!