Bảy năm trước… Mori Ogai trở thành boss mới của Port Mafia. Đồng phạm trong cuộc chuyển giao thế hệ này là Dazai Osamu đã có cuộc gặp gỡ vô cùng tồi tệ với Vua Cừu, hay kẻ điều khiển trọng lực Nakahara Chuya. Nhưng để tìm ra chân tướng của Arahabaki, một lời đồn kì lạ đột nhiên lan rộng ở Yokohama, cả hai không còn cách nào khác là hiệp đồng tác chiến!? Về sau, hai thiếu niên này trở thành bộ đôi đáng sợ “Song Hắc”. Điều đó sẽ mang tới hi vọng hay là…