"Ta sẽ tự mình giết ngươi."

    Nhục hình Công chúa đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, và những kẻ ký kết với mười bốn ác quỷ đã bị tiêu diệt. Thế nhưng, đến lúc Elisabeth bị thiêu - bị ruồng bỏ bởi thiên đường, hạ giới và mọi tạo vật - thì kẻ ký kết với ác quỷ thứ mười lăm, Kaito Sena, chủ thể của Đế vương, xuất hiện và tuyên bố trở thành kẻ thù của nhân loại. Đối mặt với chuyện này, Elisabeth được tiếp tục sống và bị dắt cổ khi cô bị ép phải thực hiện một nhiệm vụ đau nhói lòng, đó là săn lùng cậu.

Giờ đây trên đường trốn chạy, Kaito và Hina đi cùng những thú nhân mong muốn "đón nhận những vị khách quý là kẻ thù của nhân loại." Tuy nhiên họ cũng có vấn đề của riêng mình. Ai đó đã tàn sát đồng loại của họ theo cách tàn độc nhất có thể. Nếu bản năng của Kaito là chính xác, những án mạng này chỉ có thể do ác quỷ gây nên. Nhưng tất cả ác quỷ đã được xử lý cả rồi... phải chứ?