Frankel, người đàn ông bị khinh miệt vì là chiêu hồn sư, nhưng thực chất không phải là kẻ độc ác. Anh chỉ là một kẻ cô độc, vụng về trong giao tiếp, và có niềm đam mê kỳ lạ với xác sống. Tuy nhiên, xã hội lại ghét bỏ và xa lánh anh ta vì là pháp sư, cho đến khi anh bị tiêu diệt bởi anh hùng Cain và thánh nữ Flora.

Vào khoảnh khắc bị giết, Frankel cố gắng thi triển một phép thuật cấm kỵ để trở thành “Tử linh Vương”. Nhưng phép thuật thất bại, và anh ta tưởng mình đã chết cho đến khi tỉnh dậy trong hình hài mới: Yuricia, con gái của Cain và Flora.